随着2023年一季报收官，新华财经及面包财经研究员对A股42家上市银行业绩及核心监管指标进行了整理。
上市银行业绩整体增利不增收，一季度合计营收同比下降4.39%，合计归母净利润同比增长2.09%。
截至2023年3月末，42家上市银行的不良贷款率较上年末整体保持良好，多数银行的不良贷款率保持稳定或下降。但值得注意的是，上市银行的各项资本充足率较上年末普遍出现下滑。
(相关资料图)
股份行营收普遍下滑 城、农商行归母净利润均增长
数据显示，2023年一季度42家上市银行合计实现营收1.5万亿元，同比下降4.39%；实现归母净利润5742.96亿元，同比增长2.09%。
图1：2023年一季度上市银行营收、归母净利润及同比
营收方面， 2023年一季度，总营收排名靠前的主要是国有银行。其中，工商银行以总营收2275.96亿元排在首位，随后是建设银行、农业银行和中国银行，总营收均超过1500亿元。值得注意的是，一季度，招商银行实现营收906.36亿元，位列第五名，超过了邮储银行和交通银行。
从营收同比增速来看，2023年一季度，国有行中仅工商银行营业收入增速同比下降1.09%；股份行2023年一季度营收增速大多出现负增长，仅浙商及民生银行同比微增2.53%及0.38%；2023年一季度，城、农商行营收增速出现两极分化。部分银行如西安银行、青岛银行、常熟银行、长沙银行营收增速超过12%，而张家港行、郑州银行、渝农商行等5家银行一季度营收同比下降。
归母净利润排名和营收排名情况较为类似。2023年一季度，工商银行实现归母净利润901.64亿元，排名第一，建设银行、农业银行和中国银行分列二至四名，归母净利润均超500亿元。一季度股份制银行的归母净利润大多数超过100亿元，仅华夏银行和浙商银行低于100亿元。
从同比增速来看，2023年一季度，国有银行的归母净利润均呈增长态势，其中交通银行同比增速最快，达5.63%。股份制行的归母净利润同比增速有7家出现增长，仅兴业银行及浦发银行下降。城、农商行2023年一季度增速同比均出现增长。其中，杭州银行归母净利润增长28.1%，增速最快。
不良贷款率：15家银行小于1%
整体来看，42家上市银行的不良贷款率情况保持良好。截至2023年一季末，共计15家银行的不良贷款率维持在1%以下，其中，常熟银行的不良贷款率为0.75%排名第一，其次是宁波银行、杭州银行和成都银行，不良贷款率均为0.76%。
截至一季末，共有6家银行的不良贷款率超过1.5%，其中，青农商行的不良贷款率为2.09%，为一季度不良贷款率最高的上市银行。
图2：2023年一季度上市银行不良贷款率及变动情况
从变动幅度来看，截至2023年一季度末，12家银行的不良贷款率与上年末水平持平，27家上市银行的不良贷款率较上年末有所下降。其中，中国银行及重庆银行降幅最大，不良贷款率较上年末均下降0.14个百分点。
此外，宁波银行、沪农商行以及贵阳银行的不良贷款率较上年末有所增长，其中，贵阳银行的不良贷款率较上年末增长0.04个百分点，增幅最大。
资本充足率普遍下降
数据显示，截至2023年3月末，42家上市银行的资本充足率较上年末相比普遍出现下滑。
图3：2023年一季度上市银行资本充足率指标及变动情况
资本充足率方面，截至2023年3月末，国有银行的资本充足率整体较高，其中工商银行、建设银行和中国银行均超17%。此外，招商银行的资本充足率也较高，达17.39%。较上年末相比，42家上市银行中有30家银行的资本充足率出现下降，其中紫金银行下降较多，较上末相比下降1.15个百分点。
一级资本充足率方面，截至3月末，招商银行、工商银行和建设银行的一级资本充足率较高，分别为15.34%、15.22%和13.86%。较上年末相比，42家上市银行中有31家银行的一级资本充足率出现了下降，其中降幅较大的是华夏银行，较上年末相比一级资本充足率下降1.08个百分点。
核心一级资本充足率方面，截至3月末，瑞丰银行、工商银行、招商银行、建设银行和沪农商行的核心一级资本充足率较高，均超过13%。较上年末相比，42家上市银行中28家上市银行的核心一级资本充足率较上年末出现下降，其中紫金银行的降幅较大，较上年末下降0.91个百分点。
【读财报】是由新华财经与面包财经共同打造的一档以上市公司财报解读为主要内容的栏目。新华财经是新华社承建的国家金融信息平台，内容全面覆盖全球股市、汇市和债市等金融市场，提供权威、专业、全面的金融信息服务。
免责声明：本文仅供信息分享，不构成对任何人的任何投资建议。
版权声明：本作品版权归面包财经所有，未经授权不得转载、摘编或利用其它方式使用本作品。
标签：
